金斧子是著名互联网财富管理平台,获得红衫资本、招商局创投、华西股份等多家国内外投资机构投资,是中国最具投资价值企业、2016、2017连续两年蝉联毕马威中国金融科技50强、“金砖奖” 最佳产品创新奖获得者。迄今为止,金斧子累计资产管理规模已超300亿,为超过30万名新时代高端投资者提供专业、独立、实时的互联网财富管理服务。

       2018年,金斧子与钉信达成合作意向,借助钉信优秀的技术研发能力和钉信企业级微信管理平台,全力为金斧子公司客户管理及客户服务保驾护航。

      

        金斧子有理财师300人,每个理财师负责10-20个客户,整个部门大约有3千-6千微信好友,理财师需要匹配不同的理财产品。客服部门有100人,每个客服人员每天接打电话300个,成功加微信通过率在5%左右,大概每日新增1500个微信好友。在与钉信合作之前,客户管理中主要存在以下问题:

(1) 微信客户分散在理财师和客服的个人微信中,无法分组且管理者无法看到员工的微信客户情况。

(2) 客服加到客户微信后,需要录入CRM系统,然后理财师根据录入的信息进行加微信操作来联系客户,无统一批量操作,操作繁琐。

(3) 个别客服人员和理财师出现过度承诺客户、辱骂客户或者消极怠工情况,公司久禁不止。

(4) 由于缺乏强有力的沟通管控,部门飞单严重。 很多单子流到竞争对手公司。

(5) 员工离职带走大批客户。新员工交接过程,由于切换跟进人员导致客户流失现象严重。

(6) 公司推出新的理财产品,安排员工发朋友圈推广但得不到配合,营销效果很差。

(7) 微信聊客户员工随意性较大,公司有统一话术标准但执行不到位。


通过与钉信合作,公司有了企业级的微信管理系统,从而:     

(1) 由于有了统一的企业级微信管理系统,公司内与客户的所有微信聊天记录得以完整保存。为公司积累了最珍贵的资产——客户。

(2)客户分配大大简化:客服加到客户微信后,做标注并分组。客服管理人员推送给理财师管理人员后,理财师管理人员在后台批量分配给理财师跟进。

(3) 权限及异常预警:管理人员可以设置理财师的权限(可设置看不到手机号和微信号但不影响微信和手机沟通)。如理财师和客服删除客户、辱骂客户或消极怠工,管理者可以收到预警信息。管理者可以根据实际情况选择关闭指定的手机功能以及时终止违规操作。

(4) 通过设置敏感词,比如红包、回扣、打款等。管理者及时收到预警信息避免了公司的损失。

(5) 辅助营销:通过批量群发朋友圈和点赞评论功能,当推出新的理财产品时,统一发送产品信息到朋友圈。营销效果大幅提升。

(6) 员工入离转调:员工离职后,客户信息得以保留,新入职员工可以直接使用该员工原微信账号直接跟进客户,既防止了客户流失又保证良好的客户体验。

(7) 通过微信系统设置统一话术,聊天规范度提高,提升了对外企业形象。


目前,钉信在金斧子的应用正在逐渐深入,相信通过一段时间的磨合,钉信定将给金斧子带来越来越大的价值。





钉信致力于提供微信,营销、风控解决方案,帮助企业规范员工行为,促进微信营销

     目前微信已经有超11亿活跃用户,5000亿级别市场,徽信营销已经成为主流的营销模式,感觉再不把客户加到微信里,自己就OUT了,就要被社会所淘汰。

     随着大家越来越重视把客户加到微信里面,也伴随出现了很多行业乱象:员工飞单贪污公款辱骂客户、删除聊天记录、销售撞单、随意承诺客户、索要红包、带走公司手机、工作效率低下、恶意删除好友、侵吞公司生产资料信息等各种让人头疼的问题。

     遇到这些问题怎么解决呢? 目前钉信网络研发推出的企业级微信管理系统,可以有效解决企业在微信拓展客户过程中所遇到的各种问题。

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钉信有完善的客户资源保护系统:



防信息泄露:

支持屏蔽客户微信号显示,自动密文显示客户昵称或信息中的手机号码及银行卡号等;

防恶意删除:

员工恶意删除微信好友、删除聊天记录等恶劣行为都将被详细记录,可直接溯源至个人; 

防意外封号:

即使因不当营销被封号,也可以导出客户微信号和聊天记录,用新微信号添加后继续跟进; 

防手机丢失:

真正实现“人机分离”,解决手机丢失及离职员工恶意带走公司手机和微信等问题; 



通话&短信风控模块



电话录音:

工作手机所有通话实时录音,管理员可随时随地在后台查看通话时长、在线收听通话内容、下载录音文件;


短信备份:

工作手机所有收发的短信实时上传,管理员可随时随地在后台查看每条短信详细内容;


通话加密:

支持客户手机号码和通话记录加密,员工无法查看手机历史通话记录,全方位保护企业信息数据安全; 


语音转文字:

录音文件可转换为文字格式,客户不方便听录音时,也可以查看通话内容;



敏感操作实时监测模块


聊天记录监管、敏感操作监管、控制手机APP、销售撞单预警、敏感关键词屏蔽


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营销辅助模块,能自动批量做的事情绝不手动

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精准加人:支持精确查找手机号码,为某个微信号直接添加好友;


批量发朋友圈:后台编辑好朋友圈内容,给多个微信号批量发朋友圈,也可以指定标签精准推送;


自动点赞评论:后台统一编辑好评论语:智能模拟人工对好友朋友圈进行自动点赞评论;


批量推送信息:客服统一编辑好素材,通过单选、分组、标签等多维度精准1对1推送信息;


自动化功能

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快捷短语:

设置文字、图片、语音、视频为快捷短语,高效提升客服工作效率;

快捷导入:

支持标准格式模版一键导入行业问答知识库,可按话术的被使用频率进行灵活排序;

自动通过:

当收到加好友添加请求后,系统可自动通过添加并自动发送信息;

自动回复:

当客服下班或离线后,系统收到客户信息,可按关键词自动匹配回复预设信息;


精准数据报表

可为客户定制个性化统计报表

客户统计:客户来源统计、地区分布统计、客户增长统计、重复客户筛选

工作量统计:聊天占比统计、敏感操作统计、粉丝分配统计、粉丝增长排行

财务统计:转账次数统计、转账金额统计、收发红包统计、转账确认统计


系统组织架构

责权明确,避免出现问题互相推诿

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钉信签约金斧子,金融行业再获突破

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